Индекс ViFinance US Stocks или готовые Quality ETF?


Недавно поступил вопрос, о том «зачем самостоятельно выбирать отдельные качественные компании и составлять свой Индекс, когда есть уже готовые Quality ETF», в состав которых входят компании отобранные как раз по критериям качества.

Решил сравнить их с Индексом ViFinance US Stocks, в который отбираются как раз только качественные компании и индексом S&P500, за время существования нашего индекса (с 1 апреля 2017г по 09.06.2021 - дата написания заметки).

Что получилось:
У каждого фонда свои «критерии качества» и методология распределения пропорций, но при этом по доходности они все отстают от простого индекса S&P500

Для меня очевидно, что опережение моим ViFinance US Stocks своего бенчмарка (Индекса S&P500) в полтора раза, при примерно одинаковых рисках — однозначно стоит усилий.

Суммарно в этих фондах сейчас почти 23,5 млрд $. За «управление» инвесторы ежегодно платят более 35 млн $.

Наблюдать за составом Индекса ViFinance US Stocks нашего эксперимента можно бесплатно :)