Самостоятельный выбор качественных акций или готовые Quality ETF?


Недавно состоялся очередной спор в одном инвест-чате, о том «зачем самостоятельно выбирать отдельные качественные компании, когда есть уже готовые Quality ETF», в состав которых входят компании отобранные как раз по критериям качества.

Решил сравнить их с «Основным портфелем» нашего эксперимента, в который отбираются как раз только качественные компании и индексом S&P500, за время существования «Основного портфеля» эксперимента (с 1 апреля 2017г по 09.06.2021 - дата написания заметки).

Что получилось:
У каждого фонда свои «критерии качества» и методология распределения пропорций, но при этом по доходности они все отстают от простого индекса S&P500

Для меня очевидно, что опережение нашим «Основным портфелем» Индекса в полтора раза, при примерно одинаковых рисках — однозначно стоит усилий, чтобы самостоятельно заниматься анализом и отбором компаний.

Суммарно в этих фондах сейчас почти 23,5 млрд $. За «управление» инвесторы ежегодно платят более 35 млн $.

Наблюдать за составом «Основного портфеля» нашего эксперимента можно бесплатно :)










Made on
Tilda